Sales Operations
Dashboard
Tagesüberblick, Zielerreichung und letzte Aktivitäten.
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Liter gesamt
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Aktive Leads
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Provision
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Probenp. versendet
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⚠ Bestandskunden
Fortschritt – 1.000.000 L/Monat
Gesamt-Team–
Letzte Aktivitäten
| Datum | Telefonist | Aktion | Firma | Status |
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Sales Operations
Leadliste
Telefonie, Follow-ups, Statuspflege und Wiedervorlagen in einer priorisierten Arbeitsfläche.
| Firma | Ansprechpartner · Position | Webseite | Produkt | L/Mo | Akt. Lieferant | Liefervertrag | Vertragsende | Akt. Preis | Kaufinteresse | Leadstatus | 📞 Kontaktstatus | Wiedervorlage | Letzter Anruf | Telefonist | Probenp. | Cross-Sell |
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Sales Operations
Angebote
Angebotsstatus, Freigaben und Pipeline-Übersicht.
| Nr | Firma | Datum | Produkt | Menge (L) | €/L | Wert € | Freigabe | Status |
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Sales Operations
Bestellungen
Aufträge, Literleistung, Umsatz und Provision im Blick.
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Liter gesamt
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Umsatz
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Provision
| Nr | Firma | Datum | Produkt | Menge (L) | €/L | Wert € | Provision € | Status | Telefonist |
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Sales Operations
Kundenschutz
Aktive Schutzregeln und Ablaufdaten ohne Kontaktverlust.
⚠ Schutzregel: Aktiv, solange innerhalb 6 Monaten eine Aktivität dokumentiert ist.
| Firma | Erstkontakt durch | Datum Erstkontakt | Letzte Aktivität | Status | Ablaufdatum | Notizen |
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Sales Operations
Bestandskunden
No-Contact-Liste mit Import und manueller Pflege.
🚫 BESTANDSKUNDEN – KEIN KONTAKT durch das externe Vertriebsteam!
Telefon & E-Mail ausgeblendet. Klick auf Firma zeigt Warnmeldung.
📥 Bestandskunden importieren (CSV)
📂
CSV hierher ziehen oder klicken
Format: Spalte A = Firmenname · B = Branche · C = PLZ/Ort
| Firmenname | Branche | PLZ / Ort | Kontaktdaten | Status | Eingetragen | Datum |
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Sales Operations
Zielkunden
Neue Zielkunden strukturiert qualifizieren und übernehmen.
| Firma | Branche | Ort | Entscheider | Kontakt | Est. L/Mo | Quelle | Status | Übernommen |
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Sales Operations
Team KPIs
Leistung, Zielstatus und Ranking je Mitarbeiter.
Ranking
| # | Telefonist | Leads | In Bearb. | Bestellungen | Liter | Provision | Probenp. | Cross-Sell | Ziel % |
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Sales Operations
Artikelliste & Preiskalkulation
Artikelpflege, Versandkosten, Kostenstruktur und Preislogik.
🚚 Versandkosten-Rechner (Live)
+10%
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kategorie | Einheit | Gew./Einheit (kg) | Einh./Palette | EK netto (€) | VK Basis (€) | VK Staffel 1 | VK Staffel 2 | VK Staffel 3 | Marge | Status |
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Administration
Einstellungen
Mandantenstammdaten und Angebotsdefaults.
Plattform
Plattform · Firmenverwaltung
Firmen, Kontextwechsel und Mandantenstatus für Plattform-Admins.
